Comprendre le dirigeant, ses motivations et son environnement familial et professionnel.
Mesurer avec précision l'impact de certaines décisions lourdes de conséquences, tant pour l'entreprise que pour les proches : donations de titres, acquisition d'un immobilier professionnel...
Etablir la stratégie patrimoniale à long terme, la "feuille de route" pour le futur.
Optimiser l'impôt, sous toutes ses formes : IR, IS, ISF, plus-values, droits de succession,...
Sélectionner ce qui se fait de mieux en matières de placements financiers et immobiliers, sans être tenu par la gamme imposée par telle ou telle enseigne.
Suivre les performances des placements, toutes catégories d'actifs et tous établissements confondus.
S'assurer de leur adéquation avec la stratégie d'ensemble.
Prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
Développer une relation de confiance sur la durée, non contrainte par des objectifs commerciaux.

Notre filiale dédiée Butterfly Open Finmarket SCS, partenaire Expert & Finance (groupe Generali), permet à nos clients d'accéder en toute transparence et objectivité à une gamme complète de contrats d'assurance-vie haut-de-gamme de différentes compagnies de premier plan, à plus de 2.000 OPCVM (SICAV et fonds communs de placement) en comptes titres ou en PEA, et à un vaste choix de placements immobiliers émanant de promoteurs qualitatifs, couvrant tous les régimes de défiscalisation (LMP, Malraux, Girardin...), sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM-TOM.